Красивая и мрачноватая сказка одного из мастеров этого жанра, прекраснейшего и глубоко нами любимого Терри Гиллиама.
Путешествуя по миру вместе со своей труппой, доктор Парнас дает возможность зрителям шоу пройти сквозь волшебное зеркало в фантастический мир. Однако магический дар Парнаса имеет свою цену: в течение многих веков он играет в азартные игры с самим дьяволом, который собирается прийти и забрать свой приз — дочь Парнаса Валентину.
Гиллиам описывал сюжет картины, как «забавную и юмористическую историю о последствиях нашего личного выбора в жизни». Гиллиам неоднократно заявлял в интервью, что персонаж Парнаса во многом автобиографичен и его арка - это рассказ о стареющем человеке с ярким воображением в мире, который больше его не слушает.
Роль в этом фильме стала последней для Хита Леджера. Трагическая смерть актера во время съемок грозила закрытием проекта, однако Терри Гиллиам сумел изменить сюжет так, чтобы не потерять ни кадра из того, что актер уже успел сделать для фильма. Доделывать работу Леджера были приглашены Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуди Лоу: все они играют одну из ипостасей его героя.