Молодые чижи без памяти влюблены друг в друга. Но отец Кетеван — чиж Тома — решительно против и категорически отказывает Захаре в сватовстве. Отчаявшийся Захара всеми силами старается убедить Тому. История безнадёжной любви, разыгравшаяся в лесу, не ускользает от внимательных вестников — голубя и сороки.
Во дворце царя Орла собираются разные птицы со своими бедами и заботами. Царь внимателен и готов помочь каждому. Сюжет движется к весёлой развязке: антигерои спектакля добиваются своего и похищают Кетеван прямо со свадьбы, где царит шумное веселье. Разгневанный царь Орёл приказывает немедленно наказать виновных. Его гонцы ловят злодеев и освобождают Кетеван. В финале спектакль вновь возвращается к радостной ноте: свадьба продолжается, а любовь побеждает ненависть, добро — зло.
