Это очень странная история о джазовом музыканте, который убивает (или нет?) свою жену, а потом мистическим образом исчезает из тюрьмы. Сюжет пересказать невозможно. Лучшее, что можно сделать во время сеанса - позволить атмосфере затянуть вас и дать волю ассоциациям. В этом весь Линч, зрителю придется изрядно поломать голову, чтобы выстроить какую-либо трактовку сюжета.
Новое творение Линча разделило кинокритиков — одни решили, что карьера режиссера пошла вниз, другие (в частности, философ Славой Жижек) были в восторге.
В фильме прозвучали песни Лу Рида, Дэвида Боуи, Rammstein, Мэрилина Мэнсона; подготовкой звуковой дорожки занимался Трент Резнор (Nine Inch Nails). Композитор Ольга Нойвирт и нобелевская лауреатка по литературе Эльфрида Елинек написали на его сюжет оперу.