Путешествие молодого композитора

Период после революции 1905 года. В стране хозяйничают реакционные силы, которые борются против прогресса и свободного духа, уничтожая мыслящих людей и патриотов. Люди хотят выбраться из тупика, но, подавленные страхом, не способны сопротивляться — они всё время ждут спасителя.

Именно поэтому молодого композитора Никушу, приехавшего собирать народные песни, принимают за организатора заговора. Он и его спутник Леко Таташели оказываются в центре событий.

Леко берёт на себя несуществующее преступление и кончает жизнь самоубийством, а «просвещённых» — представителей интеллигенции — собирают вместе и расстреливают.