Департамент по изучению конфликтных зон Южного Кавказа собирает фокус-группу для исследования грузино-абхазского конфликта. Руководитель департамента Леван и его заместитель Мария приглашают на встречу двух молодых людей — грузинку Нино и абхаза Арслана.
Изначально исследование должно проходить как обычная процедура: молодым людям предстоит говорить о войне, прошлом, семейной памяти и отношении друг к другу. Однако в ходе разговора выясняется неожиданное — между Нино и Арсланом нет конфликта. Они не воспринимают друг друга как врагов, а война для них — не личный опыт, а болезненная память предыдущего поколения.
Для Левана это открытие становится проблемой. Если у молодого поколения больше нет признаков противостояния, то сама необходимость существования департамента может оказаться под вопросом. Леван пытается найти в ответах молодых людей хоть что-то, за что можно зацепиться: пробудить обиду и гнев, посеять недоверие друг к другу, обнаружить нечто, что подтвердило бы продолжение конфликта и необходимость его работы. Но все его попытки оказываются безуспешными.
Постепенно разговор выходит за рамки официального исследования и затрагивает личные истории. Выясняется, что след войны сохранился в памяти обеих семей, однако эта боль не противопоставляет молодых людей друг другу. Напротив, в историях друг друга они обнаруживают сходство с собственной болью.
В процессе и Леван вынужден обратиться к собственному прошлому. Он понимает, что всё это время пытался исследовать конфликт, фиксировать его границы и последствия, но упустил из виду самое важное: война разрушила не только землю, дома и человеческие жизни — она разорвала связь между поколениями.