Главная и самая сложная картина Пазолини. В богатом особняке, где живет благовоспитанное семейство, появляется молодой красавец. Никто не знает, откуда он взялся и как его зовут. Юноша притягивает взгляды, располагает к себе и соблазняет всех обитателей дома — служанку, мать, дочь, сына, отца. После чего исчезает, а брошенные им любовники начинают вести себя странно — в них проявляется то, что скрывалось за маской благополучия и достатка.
Главная загадка фильма: кто пришел в особняк под видом соблазнительного юноши — дьявол, Бог или тот, кто соединяет в себе оба начала? Пазолини не дает прямых ответов, побуждая зрителей спорить по этому поводу до сих пор и доказывать эту теорему самостоятельно. ("Арзамас")