Сказочная история о Маленьком Цахесе разворачивается вокруг человека, который уродлив и глуп, но благодаря колдовству достигает большого успеха и присваивает себе заслуги других.
Всё волшебство заключено в трёх красных волосках на его голове — именно они дают ему силу. Чтобы министр Цинобер был уничтожен и в стране вновь воцарился покой, эти волосы должны быть сожжены.
Постановка основана на произведении Эрнст Теодор Амадей Гофман и передаёт атмосферу гротеска, иронии и фантастической аллегории.
