Первый полнометражный фильм Линча, моментально ставший культовым.
Тут есть всё то, благодаря чему режиссёр стал узнаваем: сновидения, граничащие с реальностью, изобилие символизма и даже фирменные бархатные шторы.
Сам Линч называл эту картину «сном о мрачных и тревожных вещах» и уверял, что это его «самый тонкий и одухотворенный фильм».
Съемки велись по ночам в полу-гаражных условиях и растянулись на 5 лет. Чтобы добыть деньги, Линчу приходилось заниматься всем подряд, вплоть до разноски газет. Зато после премьеры Мел Брукс предложил режиссёру работать над фильмом «Человек-слон», а Джордж Лукас пригласил его режиссировать «Звёздные войны: Возвращение джедая». Первое предложение Линч принял, от второго отказался.