Otaraant's widow

Единственный сын Отараантской вдовы, Георгий, решает пойти в работники в дом бывшего хозяина. Гордую вдову не покидает тревога: она понимает, что её сын влюбился в княжескую дочь Кесо. Георгий с радостью служит княжне, превращает двор и хозяйство в цветущий сад, но так и не решается открыть ей свои чувства. Упав с сенного стога, Георгий получает смертельные травмы и лишь перед смертью признаётся Кесо в любви. В один из зимних дней Отараантскую вдову находят замёрзшей у могилы сына.