После развода с женой стамбульский фотограф Махмут замкнулся в себе, деля жизнь между одинокими прогулками к морю и просмотром фильмов Тарковского. В этот момент к нему вламывается деревенский кузен Юсуф, полный молодого провинциального задора, болтающий о планах наняться на корабль и заработать кучу долларов.
Гран-при Каннского кинофестиваля.
Встречу проведет философ-киновед (и сооснователь кинотеатра) Варя Власова.