Действие происходит во время Второй мировой войны в одном из гурийских сёл. Усталую и поблекшую от войны жизнь неожиданно оживляют шумные цыгане. Спектакль насыщен гурийским остроумием и живым юмором, а многообразие характеров и эмоций персонажей создаёт приподнятую атмосферу.
В начале на сцене оживает школьный процесс того времени: военный урок, фронт глазами учителя и учеников, столкновение красноармейцев и немецкого отряда охранки, где главный герой Сосо Мамаладзе играет роль немецкого главнокомандующего.
Во второй, заключительной части спектакля зритель видит отношения и взаимодействие гурийцев и цыган, полные драматизма и весёлых эпიზодов. Музыкальные и хореографические элементы придают действию особую динамику и не дают зрителю заскучать.