Байопик Боба Дилана с реально поющим, играющим на гитаре и имитирующим специфический говорок своего героя Тимоти Шаламе. Тимоти исполняет в фильме 40 песен Дилана, а играет не только на гитаре, но и на губной гармонике. Вся эта красота записывалось вживую прямо во время съёмок: по словам звукорежиссёра, звук писали с использованием микрофонов и музыкальных инструментов того времени без вставляющейся в ухо гарнитуры.