Галлюцинаторная экранизация культового романа Уильяма Берроуза от Дэвида Кроненберга.
Писатель-неудачник Уильям Ли постепенно проваливается в мир наркотических видений, говорящих насекомых, паранойи и шпионских заговоров, где реальность и галлюцинации перестают различаться.
Странный, липкий и гипнотический фильм на стыке нуара, боди-хоррора и абсурдистской комедии.