ნიუ-იორკი, აკრძალვის ეპოქა. ქუჩებში - პოლიციის რეიდები, გაზეთებში - სენსაციური დაპატიმრებები, ხოლო სპიკიზის დახურული კარების მიღმა კონტრაბანდული ვისკი მიედინება და მუსიკა ერთმანეთში ირევს ვნებას, ირონიას და თავისუფლებას. ფორტეპიანო აღსარების ადგილი ხდება როგორც მუსიკოსებისთვის, ასევე სტუმრებისთვის: არმსტრონგი, ელინგტონი, ფეტს უოლერი - ყოველი ნოტი ჰაერის სუნთქვას ჰგავს აკრძალვის ქვეშ მყოფ ქალაქში.
რეგტაიმის პირველი ნაბიჯებიდან და გაბედული ჩარლსტონიდან დაწყებული 1930-იანი წლების დასაწყისის ჰარლემის ორკესტრული დახვეწილობით დამთავრებული, მაყურებელი მუსიკალური რევოლუციის ათწლეულს გადაიტანს. საღამო აერთიანებს ცოცხალ ფორტეპიანოზე, თეატრალურ მოთხრობებს, 1920-იანი წლების კინოქრონიკებს, ცეკვას და ჩუმ კინოს. ლეგენდარული კლუბები თქვენს თვალწინ გაცოცხლდება, ძველი გაზეთების ამონაჭრებთან, ფლაპერების სილუეტებთან, მიწისქვეშა წვეულებების სიცილთან და მითთან ერთად იმის შესახებაც კი, თუ როგორ გადაარჩინა მუსიკამ ერთხელ ვინმე სასამართლო დარბაზში.
ეს არ არის მხოლოდ კონცერტი და არც მხოლოდ სპექტაკლი. ეს არის სრული ჩაძირვა 20-იანი წლების ატმოსფეროში - დრო, როდესაც მუსიკა თავისუფლების სინონიმი იყო და ყველა წარმოდგენა შეიძლებოდა ლეგენდად ქცეულიყო. ფინალში შუქები ჩაქრება და მაყურებელს მხოლოდ ფორტეპიანოს ექო დარჩება - მოგონება იმ ღამისა, რომელიც „არასდროს მომხდარა“.