პროვოკაციული ფილმის მეორე ნაწილი, სადაც ფიზიკური სიახლოვე მხოლოდ ფონია მთავარი გმირის უსაზღვრო მარტოობისა და შინაგანი სიცარიელის გამოსაკვეთად.
ჯო (შარლოტა გენსბური), რომელიც ქუჩაში ნახევრად უგონო მდგომარეობაში იპოვეს, ასაკოვან ინტელექტუალს, სელიგმანს, თავისი ცხოვრების ისტორიას უყვება. მოგონებებისგან შემდგარი თავების საშუალებით ვხედავთ მისი პიროვნებისა და სექსუალობის რთულ გზას — ბავშვობიდან და ახალგაზრდობიდან იმ ეტაპამდე, როდესაც მისი არჩევანი სულ უფრო უკიდურეს და თვითდესტრუქციულ ფორმებს იღებს.
თანდათან ცხადი ხდება, რომ საქმე მხოლოდ სიამოვნების ძიებას არ ეხება. ჯო ცდილობს შეავსოს შინაგანი სიცარიელე, რომლის დაკმაყოფილებაც შეუძლებელია. ყოველი მცდელობა ერთ დანაკლისს შეავსოს, ახალ, კიდევ უფრო ღრმა მოთხოვნილებებს აჩენს. ასე იქცევა მისი ისტორია არა სურვილის, არამედ ადამიანის მუდმივი შინაგანი შიმშილის, მარტოობისა და საკუთარი თავის ძიების დრამატულ კვლევად.