კოენების ძმების თბილი ფილმი უიღბლო მუსიკოსსა და მის კატაზე, რომელიც ფოლკ-მომღერალ დეივ ვან რონკის მემუარებზეა დაფუძნებული და გვყვება 60-იანი წლების ნიუ-იორკის მუსიკალურ სცენაზე. ოსკარ აიზეკი თამაშობს უიღბლო გიტარისტს, რომელიც ვალებში ცხოვრობს, მეგობრების დივნებიდან დივნებამდე გადადის, უიმედოდ უყურებს უფრო ახალგაზრდა კონკურენტების წარმატებას და მუდამ მარტო რჩება — მართალია, ერთ მომენტში მას უერთდება ჟღალფერი კატა თავისი ბევრისმთქმელი სახელით, რომლის მნიშვნელობასაც დევისიც და მაყურებელიც მხოლოდ ფილმის ბოლოს გაიგებენ. ეს არის კოენების ყველაზე სანახავი და მომხიბვლელი ფილმი ბოლო წლების განმავლობაში. ოპერატორი ბრიუნო დელბონელი „ამელი“-ს ავტორია.
