პროვოკაციული, ნახევრად ეროტიკული ფილმის პირველი ნაწილი ქალზე, რომლისთვისაც ფიზიკური სიახლოვე მხოლოდ ფონია გაცილებით ღრმა განცდისთვის — მარტოობისა და შინაგანი სიცარიელისა.
მთავარი გმირი, ჯო (შარლოტა გენსბური), ქუჩაში უგონო მდგომარეობაში მყოფს ასაკოვანი მამაკაცი, სელიგმანი, პოულობს. როდესაც იგი გონს მოდის, საკუთარი ცხოვრების ისტორიას უყვება. მოგონებებისგან შემდგარი ეპიზოდების მეშვეობით ვაკვირდებით მისი პიროვნებისა და სექსუალობის ჩამოყალიბების გზას — ახალგაზრდობიდან იმ პერიოდამდე, როდესაც მისი ცხოვრებისეული არჩევანი სულ უფრო უკიდურეს ფორმებს იღებს.
თანდათან ცხადი ხდება, რომ საქმე მხოლოდ სიამოვნების ძიებას არ ეხება. ჯო ცდილობს შეავსოს შინაგანი სიცარიელე, რომლის დაკმაყოფილებაც შეუძლებელია. ყოველი მცდელობა ერთი დანაკლისის შევსებისა ახალ, კიდევ უფრო ღრმა და დაუკმაყოფილებელ მოთხოვნილებებს აჩენს, რის გამოც მისი შინაგანი ბრძოლა უფრო და უფრო მძაფრდება.