რუსი მწერალი ანდრეი გორჩაკოვი (ოლეგ იანკოვსკი) იტალიაში ჩამოდის, რათა მოიძიოს ბიოგრაფიული კვალები ბატონყმობის დროინდელი მუსიკოსის, პავლე სოსნოვსკის შესახებ, რომელიც ერთ დროს ამ ადგილებს სტუმრობდა. მუსიკოსის ემიგრაციის პერიოდის კვალის ძებნა აკავშირებს გორჩაკოვს თარჯიმან ევგენიასთან, რომელიც ცდილობს, არსენი ტარკოვსკის ლექსების კრებულის მეშვეობით, გაიგოს რუსი მეგობრის სევდის მიზეზი.
მალე გორჩაკოვი აცნობიერებს, რომ მუსიკოსის ისტორია ნაწილობრივ მისი საკუთარი ისტორიაც არის: იტალიაში ის თავს უცხოდ გრძნობს, მაგრამ დაბრუნება ვეღარ შეუძლია. მას იპყრობს დამთრგუნველი განწყობა — სამშობლოს მონატრება სნეულებაში გადადის.
ფილმი რუსეთის ნოსტალგიის ბუნების შესახებ — რომელიც, რეჟისორის აზრით, უბრალო სევდაზე მეტადაა.
კანის კინოფესტივალზე — პრიზი საუკეთესო რეჟისურისთვის.