პაპის მოულოდნელი სიკვდილის შემდეგ, კარდინალ ლორენსს (რალფ ფაინსი) უწევს კონკლავის ჩატარება ახალი პონტიფიკის ასარჩევად. როდესაც კათოლიკური ეკლესიის ლიდერები ვატიკანის კედლებში იკრიბებიან, ლორენსი აღმოაჩენს საიდუმლოებებს, რომლებსაც შეუძლიათ ეკლესიის საფუძვლების შერყევა.