ფილმი ეხება სიკვდილის პირას მყოფ მამისა და მისი გაზრდილი შვილის ურთიერთობას.
მთავარი გმირი, ედვარდ ბლუმი, შთამაგონებელ ამბებს უყვება შვილს თავისი ახალგაზრდობის დროინდელი საოცარი ისტორიებიდან: ის შესანიშნავი მთხრობელია, ხოლო მისი მოთხრობები სავსეა დაუჯერებელი მოვლენებითა და უცნაური პერსონაჟებით. იქ გვხვდება გიგანტური თევზები, ცირკის არტისტები, მკვლელი მაიმუნები, საბრძოლო ჯადოქრები და ჯადოსნური ქალაქები. შვილი კი ცდილობს გაარკვიოს, რა არის ამ ყველაფერში სიმართლე და რა — გამოგონილი, და ვინ იყო სინამდვილეში მისი მამა.
როგორც თვითონ მთხრობელი, ფილმიც ოსტატურად აკავშირებს ფანტაზიასა და რეალობას, ქმნის ჯადოსნურ ატმოსფეროს, სადაც თუნდაც გამოგონილ ისტორიებს შეუძლიათ გმირების ცხოვრებაზე ზემოქმედება.