კოენების ძმების თბილი და ადამიანური ფილმი უიღბლო მუსიკოსზე და კატაზე — ფოლკ-მომღერალ დეივ ვან რონკის მემუარების მიხედვით — ნიუ-იორკის 60-იანი წლების მუსიკალურ სცენაზე.
ოსკარ აიზეკი ასრულებს გიტარიან უიღბლო გმირს, რომელიც ვალებით ცხოვრობს, მეგობრების დივნებზე გადადის, სასოწარკვეთით ადევნებს თვალს უფრო ახალგაზრდა კონკურენტების წარმატებას და მუდმივად მარტო რჩება. ერთ მომენტში მას, მართალია, უერთდება წითური კატა სიმბოლური სახელით — რომლის გაგებაც დევისსა და მაყურებელს მხოლოდ ფინალში მოუწევს.
ბოლო დროის განმავლობაში კოენების ყველაზე მაყურებლური და მომხიბვლელი ფილმი. ოპერატორი ბრუნო დელბონელია — იგივე, ვინც „ამელის“ გადაიღო.
